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工作流程与路线图

了解 RFQ 如何进入报价草稿流程。

Quote 是 GENESA 的初始重点。其他能力将分阶段规划；列入路线图不代表当前已可使用。

Quote P0 工作流程

从 RFQ 到已记录的结果。

每个阶段都说明系统处理什么、团队负责哪些决策，以及可以审核的结果。

Quote P0 工作流程概念示意图——并非产品截图。

  1. 准备数据来源与审批权限

    系统 / AI 与规则
    工作流程使用团队提供的产品目录、客户、价格和规则来源。
    团队决策
    团队维护主数据来源并指定授权审核人员。
    阶段结果
    客户数据仍是事实来源；GENESA 不替代 ERP/CRM。

  2. 接收 RFQ

    系统 / AI 与规则
    将 RFQ 文件保存为可供团队审核的工作项。
    团队决策
    销售或报价管理员上传 RFQ 并确认客户背景。
    阶段结果
    RFQ 进入可见的工作流程。

  3. 整理需求与候选产品

    系统 / AI 与规则
    AI 协助分类和提取需求，并展示带有现有依据的候选产品。
    团队决策
    团队审核匹配依据，并澄清缺失或含糊的信息。
    阶段结果
    需求和候选结果可供审核，不会自动作出决定。

  4. 按规则计算价格并准备草稿

    系统 / AI 与规则
    依据价格来源和规则进行确定性计算；AI 不决定价格。
    团队决策
    团队检查报价项，并修正不完整或过期的数据来源。
    阶段结果
    报价草稿使用现有的权威来源。

  5. 审核、审批并生成 PDF

    系统 / AI 与规则
    系统验证草稿，并将已批准的版本生成 PDF。
    团队决策
    授权人员审核后批准草稿或退回修改。
    阶段结果
    PDF 基于已批准版本生成。

  6. PDF 与人工发送；记录结果

    系统 / AI 与规则
    系统保存人工发送凭证，以及已知的结果或更正。
    团队决策
    团队手动发送 PDF，只记录实际已知的结果。
    阶段结果
    不会自动发送；未知结果不会被假定。

路线图中的能力

规划方向 — 不代表已向公众开放

PRD 阶段 P0

Genesa Quote

初始重点 — Internal Alpha

PRD 阶段 4

Genesa Follow

规划阶段

PRD 阶段 5

Sales Operations

规划阶段

PRD 阶段 6

Genesa Procure

规划阶段

PRD 阶段 7

Genesa Collect

规划阶段

PRD 阶段 8

Revenue Intelligence

规划阶段

PRD 阶段 9

Controlled Autonomy

分阶段推进并设有控制门槛

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